Cabinets comptables :
moins de course aux pièces.

Rendre les pièces manquantes visibles

Une pièce demandée dans un email, une réponse adressée à un autre collaborateur et un document déposé ailleurs compliquent le suivi. Le cabinet doit savoir ce qui manque, pour quel dossier et qui prend la suite. Le diagnostic examine ces passages sur des exemples autorisés.

Organiser les demandes et les relances

Nous pouvons étudier une liste de pièces attendues, des statuts et des relances selon les règles du cabinet. Le scénario tient compte des documents reçus, des échanges en cours et des cas à suspendre. Les messages et leur validation sont définis avant mise en service.

Relier Outlook aux dossiers client

Le tri et le rattachement des demandes peuvent être étudiés avec Microsoft 365. Il faut vérifier les autorisations, boîtes partagées, identifiants client et situations ambiguës. Les accès aux informations confidentielles sont limités aux personnes autorisées ; aucune intégration n’est présumée acquise.

Structurer l’accueil des nouveaux clients

Le parcours peut relier questionnaire, documents attendus, tâches internes et suivi des validations. Un devis ou une lettre de mission peut être préparé depuis des modèles et règles fournis par le cabinet. Le contenu et les décisions engageantes restent validés par un associé.

Quelle assistance IA est pertinente ?

Un agent peut proposer un classement, une synthèse ou un brouillon sur les demandes récurrentes. Les résultats sont vérifiés selon leur sensibilité. Le système ne remplace pas le conseil comptable, fiscal ou juridique du professionnel et ne prend pas de décision autonome sur un dossier.

Mesurer le fonctionnement du cabinet

Nous définissons les livrables, tests, responsabilités et formation. Les indicateurs peuvent porter sur les pièces en attente, les demandes sans réponse et le délai d’onboarding. Les gains sont mesurés sur votre activité ; aucun pourcentage d’économie n’est garanti.

Définir un premier périmètre utile

Découvrez Optimize Pro Custom, les agents IA optionnels et la formation des équipes. Le projet commence par la compréhension de votre fonctionnement.